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标题: 海康威视股票分析:中期业绩符合预期,人工智能规划助公司打开新
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发表于 2017-9-10 11:07
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海康威视股票分析:中期业绩符合预期,人工智能规划助公司打开新
海康威视股票分析:中期业绩符合预期,人工智能规划助公司打开新
事件:海康威视发布2017中期报告,2017H1实现营收164.5亿元,同比增长31.0%;实现净利润32.9亿元,同比增长26.2%;公司展望2017年前三季度净利增长区间为15~35%。</p>
评论:</p>
2017H1业
金果饮
绩增长稳健,符合预
荡皮参的功效与作用
期。2017H1公司实现净利32.9亿元,同比增长26.2%,处于一季报展望区间15~35%中值略偏上,符合预期。其中Q2单季度实现净利18.1亿,同比增速24%稍慢于Q1,主要由于16Q1基数较小。公司营收继续实现较快增长,同比增长31%;营业利润同比大增58.8%主要由于会计准则变更,增值税超税负返还调整至其他收益所致。</p>
毛利率持续改善显着,半年现金流为负是行业正常现象。自去年Q2公司毛利率见底后已稳步
小马齿苋的功效与作用
回
绿豆炒
升,17H1毛利率42.7%继续改善,比去年全年提高1.1个百分点,其中Q1、Q2单季毛利率分别为42.8%,42.7%。毛利提升主要由于:1)公司坚持多做高毛利,少做低毛利产品;2)高毛利AI业务占比有所提升;3)规模效应显现,成本控制显着。半年现金流为负主要由于行业属性所致,安防客户下游政府客户居多,一般上半年集中拿项目并开始实施,下半年逐渐确认收入,同时公司在上半年也有2016年奖金等支出,我们认为从Q3开始
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现金流将逐季显着
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回升至正常水平。</p>
AI成为国家战略,创新业务同比大增,全年稳健增长可期。萤石、机器人、汽车、红外和存储等创新业务增长迅速,上半年已实现营收6.1亿,预计全年至少翻番增长。国务院印发《新一代人工智能发展规划》,AI正式成为国家战略,带动相关产业规模超10万亿,公司AI业务进展迅速,处于行业龙头地位,前后端多系列产品都已在下业批量应用,依托视频领域强大技术和资源将直接受益。公司展望前三季度净利增长区间
春季易过敏选药讲究多
15~35%符合预期,国内GDP由去年的6.7%见底
风热型感冒的食疗方法和止咳方法
后逐渐回升至6.9%,安防行业滞后GDP变化数月,我们认为下游需求景气度将持续提升,公司有望取得展望区间中值偏上水平。</p>
秋季如何防治消化不良
维持 强烈推荐-A 评级,上调目标价至36元。Q3预计将有超过3亿16年所得税返还得到确认,我们预测公司17/18/19年EPS1.03/1.29/1.61元,当前股价对应PE为30/24/19倍。我们认为公司应当享受行业龙头溢价,并且AI业务对估值也
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有提升,我们上调目标价至36元,维
燕窝的妙用燕窝的食疗作用
持 强烈推荐-A 评级。</p>
风险提示:宏观经济景气度下降,竞争加剧,海外及新业务</p>
南方财富网微信号:南财
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