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标题: [买入评级]海康威视(002415)公司跟踪报告:业绩持续增长 AI视频入口效应增强
繁队卫
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发表于 2017-7-29 14:08
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[买入评级]海康威视(002415)公司跟踪报告:业绩持续增长 AI视频入口效应增强
[买入评级]海康威视(002415)公司跟踪报告:业绩持续增长 AI视频入口效应增强
投资要点
个人写作
:<br>
业绩增长稳健。公司公告,2017 上半年总营业收164.48 亿元,同比增长31.02%,营业利润为38.12 亿元,同比增58.16%,利润总额为38.45 亿元,同比增长26.29%,归属于上市公司股东净利润为32.92 亿元,同比增长26.22%。业绩增长的主要因素为国内市场环境较好,公司基于对客户深入了解持续进行技术创新,扩大产品覆盖面,提高产品性能
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,使销量提升。<br><br>
毛利率再提升,研发继续高投入。2017 年上半年公司综合毛利率为42.72%,同比增加1.14 个百分点,盈利能力继续提升。分产品(1)前端音视频产品
意大利语你好
,收入84.7 亿元,同比增长28.3%,毛利率48.9%;(2)后端音视频产品,收入25.8 亿元,同比增长18.3%,毛利率49.0%;(3)中心控制产品,收入18.93 亿元
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,同比增长60.0%,毛利率45.3%;(4)工程施工
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,收入4.28 亿元
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,同比增加4.96%,毛利率9.6%
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,同比增加2.4 个百分点
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;(5)创新业务,收入6.14 亿元,同比增长160.5%,毛利率32.7%。费用方面,公司上半年销售费用率为10.50%,同比增加0.84 个百分点,管理费用率为10.71%,同比增加0.4 个百分点,基本维持稳定。此外,公司在报告期内继续保持了高研发支出,上半年总投入为14 亿元,同比增长50%。<br><br>
上半年经营现金流为负是正常情况。上半年,海康威视经营现金流量金额为-19.43 亿元,去年同期为3.98 亿元,16 年为公司自2010 年上市以来唯一上半年现金流为正的年份。2015年公司上半年经营现金流量金额为-19.19 亿元,2010-2014 年均在-2 亿元左右,主要原因是原材料采购和员工年终奖现金支付多集中于上半年,属于公司经营的正常情况。<br><br>
开拓智能视觉领域,坚持以视频应用为核心。7 月14 日,海康威视与浙江大学签署了有关智能视觉,深度学习等前沿技术研究的战略合作协议。公司一直坚持以视频监控为核心,通过内部研发,外部合作等方式开拓AI 技术在视频方面的市场应用和产品模式。2016 年公司推出基于GPU/VPU 和深度学习技术的“深眸”系列智能摄像机、“超脑”NVR、“脸谱”人脸分析服务器等系列产品。公司的AI 产品覆盖前端到后端,整合应用于各个行业解决方案中
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。<br><br>
盈利预测与投资建议。我们认为, AI 产品的落地有望逐步为公司贡献新的盈利增长点
安神补脑液治失眠吗
。我们预计,公司2017-2019 年EPS 分别为1.01/1.34/1.85 元。<br><br>
参考同行业可比公司,给予公司2017 年动态PE 38 倍,6 个月目标价38.90元/股,维持“买入”评级。<br><br>
风险提示。AI 产品进展低于预期的风险,系统性风险。<br><br>
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