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标题: [推荐评级]天马股份(002122)公司事件点评:15亿收购微盟及博易智软 云+大数据版图完善
宝儿八
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发表于 2017-8-4 14:02
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[推荐评级]天马股份(002122)公司事件点评:15亿收购微盟及博易智软 云+大数据版图完善
[推荐评级]天马股份(002122)公司事件点评:15亿收购微盟及博易智软 云+大数据版图完善
<p></p><br>
近期事件一览<br>
7月22日,公司公告拟以现金方式收购上海微盟科技60.42%股权以及博易智软56.34%股权,交易对价分别为11.99亿元和3.38亿元
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。本次交易完成后,微盟科技与博易股份均成为上市公司的控股子公司
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。<br><br>
核心观点:<br>
1. 上海微盟是企业服务营销领域佼佼者,愿景成为中国版的salsforce。微盟是腾讯生态最佳服务商之一
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,腾讯持股2.14%,深度绑定微信
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。此次收购微盟为对+分期模式
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,同时CEO 承诺增持不少于3亿人民币
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,此种交易模式对并购标的利益捆绑较深
中药泡脚药方
,后续完成业绩承诺的概率较大。<br><br>
2. 博易智软2016年营业收入1.08亿元,净利润1,789万元
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,在大数据应用领域中属于盈利能力较强的公司。此次交易博易 2017-2019年净利承诺分别为人民币 4,000万元、5,200万元和 6,800万元。<br><br>
3. 背靠星河集团,引入互联网基因,云+大数据版图完善。星河系还拥有步森股份(002569)和美股众美联(NASDAQ:JMU)两家上市公司,实力雄厚,天马科技借助集团丰富的互联网资源顺利实现转型。<br><br>
4. 管理层此时点给出业绩承诺,证明公司对后续业绩有较强信心,看好公司后续发展估值和盈利预测公司股权激励计划2017-2019 业绩考核目标分别为1.3亿、5亿和8亿元
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,考虑到股权激励+业绩承诺“双保险”
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,以及后续外延并购的潜力,预计公司大概率实现互联网转型。按照2018年业绩的30 倍PE 估值,对应市值150亿,给予推荐评级。<br><br>
风险提示<br>
并购整合效果不及预期<br>
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